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如何使用信托架构进行境外投融资管理

信托作为唯一能够同时在货币市场、资本市场、实物市场进行投融资的工具,已经在投融资领域得到了广泛的应用。在境外,信托不仅可以用来设计投资的控股架构、投资的保护架构、投资的税收筹划架构,而且可以使用信托进行投融资管理,以达到节省成本、保留委托人的控制权、信息保密的目的。 采用私人信托公司的方式进行管理 私人信托公司由一个或数个家族成员设立,专门作为家族信托的受托人。私人信托公司可以担任一个或数个关联家族的“家族办公室”,既可以将各种形式的家族财产转移至家族信托名下,又可以为家族信托规划提供更大的灵活性,设计专属于家族的信托治理结构与信托财产管理架构。对于一般持牌信托公司来讲,对于现金类资产具有管理优势,而对于股权、房产、古玩和字画等特殊资产则缺乏管理经验与特殊的管理设施,一些具备特殊资产管理能力的持牌信托机构往往又收取高额的管理费用,而私人信托公司名下可以根据资产类别设立若干只信托,从而满足高净值客户设立家族信托的多样化目的需求。目前允许设立私人信托公司的离岸中心有泽西岛、根西岛、BVI、开曼群岛、马恩岛、尼维斯、库克群岛、直布罗陀、毛里求斯、新加坡等。
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接轨国际牵引未来--离岸公司注册是第一通行证

魏晓嵘 (Wendy Wei) 港丰集团董事长/总经理 离岸策划首席顾问 深圳市商业联合会副会长 福田区工商联合会(总商会)执委理事 国际潮青会(深圳)委员 广东省因私出入境移民协会理事 亚洲离岸协会会员 IIUSA会员 国际财务管理师(IFMA) 美国注册法务会计师(FCPA)
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从法律角度看大陆家族信托业务发展的局限与未来 赵苗

近年来,泛资产管理一直为社会热议,信托公司、,基金管理公司、保险资产管理公司、证券公司、期货公司、私募基金等都以不同的方式、在不同的监管框架下开展资产管理业务。泛资产管理时代的来临,一方面使得基金公司的专项资产管理计划、保险资金能与信托产品对接,使得信托业蓬勃发展,资管规模不但增长;,另一方面,大部分资管项下的信托均为营业信托,她让市场对信托有所认知,但这种认知又局限于营业信托。随着资管新政的出台,监管趋严,过去以银信合作为代表的通道业务难以继续,各个财富管理机构在寻求创新转型时,都回到了对信托本源的思考,将目光聚焦在家族信托之上。
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保险金信托在家族治理中的运用

保险金信托的功能和作用 保险金信托将保险和信托制度相结合,融合两者的优势,逐步成为高净值人群财富传承的重要方式,主要具有以下的功能。 1、利用保险的杠杆功能,降低家族信托的门槛。家族信托的设立门槛较高,通常在千万甚至上亿,受众有限,多为超高净值家庭。保险具有杠杆作用,这点在人寿保险中尤为突出,保险金信托中,投保人仅需缴纳每年几十万的保费,当发生保险事故时,进入信托的保险金是缴纳保费的数倍,利用保险的杠杆作用,降低家族信托的门槛。
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中国企业家境外公司架构搭建与处理中的家事风险防范

在中国富豪资产全球化配置的风潮下,股权作为承载财富的主要载体,中国企业家在境外(特别是离岸地)搭建复杂公司架构安排家族资产早已成为一种趋势,但中国与境外家事法的差异及在家事纠纷中出现的管辖及法律适用的复杂性,使企业家固若金汤的商业帝国因遭遇家事风险接连遭到重创,隔离家族资产与家事纠纷,保障世代基业永续传承,规避家事风险尤为重要。
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